↑ חזור ל מחקר מדדים

סקירות מדדים

כל הפרסומים סקירות מדדים נתוני תעשייה נתוני תעודות ומחקות החזקות במוצרי מדד

 

  1

במניות, הגודל כן קובע

 

השקעה במניות תוך התחשבות בגודל החברה הינה נדבך בסיסי בתהליך ניהול תיק השקעות. לכן הגיע הזמן לבצע את ההפרדה הנדרשת גם במניות בארץ ולהתמקד בגודל הרלוונטי לצרכי ההשקעה שלכם

 

תאריך פרסום: 21/12/2017

מאמר מקצועי

המפץ הגדול בעולם המדדים

 

עורכי ה-500 S&P ו-MSCI הודיעו לאחרונה על סיווג סקטוריאלי חדש שבכוונתם לבצע. בעקבות הכרזה זו, שניים מהמדדים המובילים בעולם עומדים לעבור בשנת 2018 שינוי מהותי, שישפיע דרמטית על הרכב תיק המניות הגלובלי של כולנו

 

תאריך פרסום: 07/12/2017

מאמר מקצועי

השקעה במדדי אג"ח לפדיון? יש דברים כאלה?

 

משקיעים רבים מעוניינים בהחזקת אג"ח עד לפדיונן הסופי, אולם הדבר אינו אפשרי דרך מדדי אג"ח. האמנם? הכירו את מדדי האג"ח לפדיון, שזכו להצלחה גדולה בארה"ב וכעת מגיעים גם לשוק המקומי

 

תאריך פרסום: 22/11/2017

מאמר מקצועי

מה קונים בעונת הקניות?

 

החודשיים האחרונים של השנה הפכו בשנים האחרונות לתקופה של חגיגת קניות ברחבי העולם. תכירו את מדדי המניות החשופות ישירות לעונת הקניות

 

תאריך פרסום: 09/11/2017

מאמר מקצועי

למה שנתפשר על סחורה פגומה במדד?

 

כשקונים בסופר תפוחי אדמה בתפזורת, אנחנו בוררים היטב איזו סחורה תיכנס לעגלת הקניות שלנו אין שום סיבה שלא ניישם את אותו כלל בעת קנייה של סל תפוחי אדמה, או בזמן השקעה במדדי מניות

 

תאריך פרסום: 18/10/2017

מאמר מקצועי

איזו נישה מתאימה לכם?

 

מעבר למדדי המניות המוכרים, ישנם מדדים למשקיעים שמעוניינים בגישה לנישות השקעה דוגמת אנרגיה מתחדשת, רובוטיקה וענן

 

תאריך פרסום: 13/09/2017

מאמר מקצועי

לא כל הפרידות קשות

 

אחרי שבשנים האחרונות נפרדנו בעצב מחברות כמו אסם ומלאנוקס, שבחרו להימחק מהמסחר בבורסה, עזיבתן הצפויה של חלק מחברות הביומד האמריקאיות מותירה את המשקיעים הישראלים עם עיניים יבשות

 

תאריך פרסום: 16/08/2017

מאמר מקצועי

4 שיטות להכות את התל בונד השקלי

 

רוצים להצליח בשוק הקונצרני? תתמקדו בניירות עם פוטנציאל תשואה גבוה מהממוצע ותימנעו מניירות שלא נותנים תמורה הולמת לסיכון

 

תאריך פרסום: 02/08/2017

מאמר מקצועי

לירושה האמריקאית יש מחיר

 

בדומה להשקעה ישירה במניות או בנדל"ן בארה"ב, גם רכישה של ETF חושפת את המשקיע הישראלי למס ירושה אמריקאי. אילו מוצרי מדד מאפשרים להעביר ליורשים את מלוא שווי המדדים שבהם בוצעה השקעה?

 

תאריך פרסום: 12/07/2017

מאמר מקצועי

התעשייה שמושקעים בה 130 מיליארד שקל

 

התפתחות עולם המדדים הביאה שפע של פתרונות השקעה, וגופים מוסדיים בוחרים לגוון את ההשקעה באמצעותם. אלה 7 מכשירי השקעה שיתנו לכם חשיפה למדדים

 

תאריך פרסום: 29/06/2017

מאמר מקצועי

תופסים אמריקה בישראל

 

בעקבות הנהירה של מנפיקים זרים לשוק הקונצרני שלנו, נפתח בשנים האחרונות למשקיעים בארץ אפיק השקעה חדש: אג"ח של חברות נדל"ן זרות. מה מאפיין סדרות אלה, והאם ההשקעה בהן משתלמת?

 

תאריך פרסום: 15/06/2017

מאמר מקצועי

המדדים של MSCI גדולים עלינו

 

חברת המדדים הבינלאומית הביאה לעולם את היכולת למדוד ביצועים של שוק המניות העולמי ולהשוות בין שווקים נבחרים, אבל ככלי השקעה גלובלי, יש למשקיע הישראלי פתרונות מתאימים יותר

 

תאריך פרסום: 24/05/2017

מאמר מקצועי

גם למשקיעים כדאי להצביע למקרון

 

בחירתו של עמנואל מקרון לנשיאות עשויה אף להביא לנסיקה של הכלכלה הצרפתית. במצב כזה, ה-CAC 40 צפוי להיות המדד שייהנה מאמונם של המשקיעים בצרפת ומחוצה לה

 

תאריך פרסום: 10/05/2017

מאמר מקצועי

הדרך אל הלהיט של העולם הפיננסי

 

אם תרצו להשקיע באחד התחומים הצומחים של ימינו, כדאי שתכירו את מדד הפינטק של נאסד"ק, שנותן חשיפה לחברות טכנולוגיה פיננסית

 

תאריך פרסום: 19/04/2017

מאמר מקצועי

המדד שיש בו הכול

 

התפתחות תחום מוצרי המדד מאפשרת לנו כיום להשיג חשיפה לאלפי ניירות ערך ברחבי העולם בלחיצת כפתור. איזה מדדים בעולם מייצרים פיזור מקסימלי לשוקי האג"ח והמניות השונים?

 

תאריך פרסום: 05/04/2017

מאמר מקצועי

למה לשלם לדוד סם?

 

השקעה בקרנות סל (ETF) בארה"ב חושפת את המשקיע הישראלי למס אמריקאי, שבקלות ניתן לחסוך חלק ממנו באמצעות הסטת ההשקעה למוצרי מדד במקומות אחרים בעולם

 

תאריך פרסום: 15/03/2017

מאמר מקצועי

מה נותן באמת האג"ח הקונצרני בישראל?

 

הדרך לבחון את הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני עוברת בחלוקתו על-פי החלטות השקעה. אילו תשואות השיגו המשקיעים בפועל באפיקים השונים בשוק, והיכן ההזדמנויות כיום

 

תאריך פרסום: 22/02/2017

מאמר מקצועי

למי קראת פסיבי?

 

מוצרי מדד הפכו כבר מזמן למכשיר מוביל בתיקי ההשקעות, אולם ברכיב המניות זה בולט במיוחד. עד כמה נפוצה ההשקעה הפסיבית בקרב המוסדיים בישראל, ואילו גופים עושים שימוש מוגבר במדדי מניות בחו"ל?

 

תאריך פרסום: 12/02/2017

מאמר מקצועי

שירת הברבור של תעודות הסל בישראל

 

איך תיראה תעשיית מוצרי המדד בישראל לאחר הפיכת תעודות הסל ל-ETF, אילו מנהלים יובילו את התעשייה המאוחדת, כמה מוצרי מדד יהיו זמינים למשקיעים, ומהן ההזדמנויות הטמונות במהלך הזה?

 

תאריך פרסום: 25/01/2017

מאמר מקצועי

המדדים הנסתרים של אירופה

 

מרבית המשקיעים בישראל בוחרים להיחשף לשוקי המניות באירופה דרך מדדים אזוריים או למדינות בולטות כמו גרמניה ובריטניה. אילו שוקי מניות לא זוכים לייצוג מספק בתיק הישראלי?

 

תאריך פרסום: 12/01/2017

מאמר מקצועי

מוצרי המדד: הדרך חזרה לחדשנות

 

אילו מוצרים זכו השנה לביקוש הגבוה ביותר בתעשיית מוצרי המדד בעולם ומה צפוי לנו בגזרת החדשנות המוצרית בשנה הבאה?

 

תאריך פרסום: 28/12/2016

מאמר מקצועי

5 כללי זהב לבחירת מדד אג"ח

 

יותר ויותר משקיעים עושים כיום שימוש במדדי אג"ח במסגרת תיק ההשקעות שלהם. מה חשוב לבדוק בעת בחירת מדד אג"ח לתיק, ומהם הכללים שיסייעו לנו לצלוח את המשימה

 

תאריך פרסום: 14/12/2016

מאמר מקצועי

מי הכניס דולרים למדד האג"ח שלי?

 

מדדי אג"ח אמורים לשמש כבסיס למכשירי השקעה בעלי מאפיינים ברורים וידועים מראש. אבל מה קורה למדד אג"ח כאשר משלבים בו גם סדרות בריבית משתנה או סדרות צמודות מט"ח?

 

תאריך פרסום: 04/12/2016

מאמר מקצועי

רעידת אדמה בעולם מדדי האג"ח

 

בזמן שהמשקיעים בעולם עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות האחרונות בשוקי האג"ח, דווקא אירוע אחר מתחת לרדאר צפוי לשנות את עולם מדדי האג"ח מקצה לקצה – הפיכתו של בלומברג לגוף הדומיננטי ביותר בתחום

 

תאריך פרסום: 20/11/2016

מאמר מקצועי

הבנצ'מרק החדש של שוק המניות היפני

 

ניקיי 225 ו-TOPIX היו במשך שנים ארוכות מדדי המניות המרכזיים בשוק היפני, אבל מדד חדש שהושק ביפן לפני פחות מ-3 שנים מאיים ליטול מהם את ההגמוניה – הכירו את הניקיי החדש – ניקיי 400

 

תאריך פרסום: 03/11/2016

מאמר מקצועי

הגיע הזמן לשינוי סקטוריאלי במדדי הבורסה

 

בזמן שבעולם הסיווג הסקטוריאלי של חברות מבוצע באחת מבין שתי שיטות נפוצות: GICS או ICB, בישראל הבורסה ממשיכה לדבוק בשיטת סיווג ענפי שעושה עוול לחברות ולמשקיעים

 

תאריך פרסום: 27/10/2016

מאמר מקצועי

המדדים שהמוסדיים אוהבים

 

אילו מדדים עומדים בראש סדר העדיפויות באפיקי ההשקעה השונים בחו"ל, ומהי החשיפה המטבעית של הכסף שלנו במוצרי מדד?

 

תאריך פרסום: 05/10/2016

מאמר מקצועי

גזורים על מדדים

 

השקעה פסיבית מבוצעת לרוב במוצרים כמו תעודות סל וקרנות סל (ETF), אבל בקרב המשקיעים הגדולים בישראל יש גם שימוש נרחב בחוזים על מדדים

 

תאריך פרסום: 15/09/2016

מאמר מקצועי

משקיעים במניות טכנולוגיה? התרחקו מנאסד"ק

 

בורסת נאסד"ק היא המקום המזוהה ביותר בעולם עם חברות הטכנולוגיה, אולם מדד הדגל שלה הוא לא באמת כזה. בחינה מעמיקה של מדד נאסד"ק 100 מגלה תמונה שונה לחלוטין ממה שרובנו מכירים

 

תאריך פרסום: 31/08/2016

מאמר מקצועי

גרמניה ב-30 מניות

 

ה-DAX מוכר כאחד ממדדי המניות המרכזיים בעולם, אבל מה באמת ידוע לנו על המדד שרובנו מתבססים עליו כבנצ'מרק לשוק המניות באירופה?

 

תאריך פרסום: 16/08/2016

מאמר מקצועי

במדדי אג"ח מתמקדים בסיכון האשראי

 

בעולם שבו סיכון האשראי מהווה חלק עיקרי בהחלטה באילו אג"ח קונצרניות להתמקד, מדדי אג"ח לפי קבוצות דירוג מאפשרים למשקיעים לייצר לעצמם חשיפה לאיגרות חוב בהתאם לרמת סיכון האשראי הרצויה

 

תאריך פרסום: 26/07/2016

מאמר מקצועי

איך בוחרים מוצר על מדד בחו"ל?

 

בעולם שבו קיימות עשרות חלופות השקעה לאותו מדד, חשוב להכיר את מאפייני המוצרים השונים – אשר משפיעים על העלות הסופית שנשלם בתמורה לעקיבה אחרי מדד בחו"ל

 

תאריך פרסום: 10/07/2016

מאמר מקצועי

עונת הנדידה של כספי החיסכון שלנו

 

בחינת השקעות הגופים המוסדיים מכספי הפנסיה שלנו ברבעון הרביעי של 2015, מלמדת כי הכסף זז מצד אחד של העולם למשנהו. באילו גופים מנהלים בישראל חלו השינויים הדרמטיים ביותר בתחום מוצרי המדד?

 

תאריך פרסום: 01/05/2016

מאמר מקצועי

לא כל מדד חכם

 

הצמיחה המרשימה של תעשיית המדדים בעולם הולידה זן חדש של מוצרים שמנסים למצב אותם כ"חכמים". האם מוצרי "סמארט בטא" באמת עדיפים על פני מדדי השוק ומהם חסרונות ההשקעה בהם?

 

תאריך פרסום: 31/03/2016

מאמר מקצועי

אנחנו על המפה

 

כמות מוצרי המדד בישראל וסך הנכסים המנוהלים בהם מציבים את ישראל בשורה הראשונה בעולם בתחום ההשקעה הפסיבית – ומשאירים מאחור מדינות מובילות כמו יפן, קנדה ואוסטרליה

 

תאריך פרסום: 01/03/2016

מאמר מקצועי

להשקיע באופן סל-אקטיבי

 

אם חשבתם ש-ETF מייצג רק מוצרי מדד, אז כדאי שתכירו את קרנות הסל האקטיביות אלו עושות למוצר ההשקעה הפסיבי את מה שבזמנו עשו הקרנות המחקות לקרנות הנאמנות "המסורתיות"

 

תאריך פרסום: 10/02/2016

מאמר מקצועי

אלה שמחקות ואלה שמחכות

 

בזמן שתעודות הסל בארץ מחכות להכרעה בנוגע לעתידן וסבלו ב-2015 מפדיונות של כ-15 מיליארד ש"ח, הקרנות המחקות נהנו מעוד שנה פנטסטית שביססה את מעמדן כדומיננטיות בתחום מוצרי המדד

 

תאריך פרסום: 21/01/2016

מאמר מקצועי

10 סיבות לברוח ממדד תל-בונד 20

 

מהם הכשלים המתודולוגיים אשר קיימים במדד האג"ח הפופולרי בישראל ולמה כדאי למשקיעים לחפש לעצמם פתרון אחר?

 

תאריך פרסום: 11/01/2016

מאמר מקצועי

מראה מראה שעל הקיר, מי המשקיע הגדול בעיר?

 

למעלה ממאה מיליארד ש"ח מכספי הפנסיה שלנו מושקעים במוצרי מדד. מי הגוף המוסדי המוביל בתחום ואילו מנהלי מוצר ועורכי מדד זוכים לאמון הרב ביותר מבין 25 מנהלי ההשקעות הגדולים בישראל?

 

תאריך פרסום: 17/12/2015

מאמר מקצועי

מדדי הבורסה לא מייצגים את החברות הישראליות

 

הבורסה בישראל היא הגורם המשפיע ביותר על ביצועי שוק המניות המקומי. הגיע הזמן לשנות את הכללים שאחראים על 146 מיליארדי שקל ששייכים לחוסך הישראלי.

 

תאריך פרסום: 17/11/2015

מאמר מקצועי

הפסיביות של מדדי התל-בונד מסוכנת

 

צבירות העתק במוצרי המדד על השוק הקונצרני בישראל מייצרים סיכונים שמרבית המשקיעים אינם מודעים אליהם

 

תאריך פרסום: 15/10/2015

מאמר מקצועי

האם השווקים כבר אמרו את המילה האחרונה?

 

האם התיקון שחווה כעת שוק המניות מעיד על סיום המחזור הנוכחי, או שמא מדובר רק בשלב זמני בדרך לשבירת שיא חדש?

 

תאריך פרסום: 17/09/2015

מאמר מקצועי

הבורסה מציגה: מדד שוק או מדד שיק

 

האם המהפכה שמבקשת הבורסה לבצע במתודולוגיית מדדי המניות בישראל משרתת את ציבור המשקיעים? ההיסטוריה של השינויים שבוצעו במדדים המובילים בעולם סותרת חלק מהתוכנית המוצעת

 

תאריך פרסום: 21/08/2015

מאמר מקצועי

5 שאלות שאתם חייבים לשאול את עצמכם לפני השקעה במדד

 

מוצרי מדד מציעים אלטרנטיבה פשוטה וזולה יחסית לניהול אקטיבי, אבל חשוב להבין שמדד הוא יותר מרשימה קבועה של ניירות ערך שמנסה "לחקות את השוק"

 

תאריך פרסום: 30/07/2015

מאמר מקצועי

הכסף ה"טיפש" ניצח את הכסף ה"חכם"

 

עם התוצאות האחרונות בשטח אי אפשר להתווכח: בימים שבהם תעשיית קרנות הגידור מאבדת מזוהרה, תעשיית מוצרי המדד לוקחת את כל הקופה

 

תאריך פרסום: 26/06/2015

מאמר מקצועי

מכשיר ההשקעה שחיכינו לו 2000 שנה

 

תעודת הסל הראשונה בישראל הושקה במאי 2000 והביאה לשינוי גדול בתפיסת ההשקעות של הציבור הישראל – ריכוז עיקר המאמצים בהקצאת נכסים בתיק על חשבון בחירה סלקטיבית של נכס פרטני

 

תאריך פרסום: 27/05/2015

מאמר מקצועי

מדד ממשלתי כללי: ממש לא השקעה סולידית

 

האם ציבור המשקיעים בישראל, שהזרים באחרונה מיליארדי שקלים למדדי האג"ח הממשלתיים, מודע למבנה הבעייתי שלהם ולסיכון שטמון בהם?

 

תאריך פרסום: 22/05/2015

מאמר מקצועי